2023年◈◈✿，全球油气市场和油气行业在调整重塑中渐进复苏◈◈✿，呈现价格整体回落◈◈✿、供需基本平衡和转型稳妥推进的特点◈◈✿。我国油气行业以保障能源安全为首要目标◈◈✿，深入推进能源革命◈◈✿，在新型能源体系中发挥更大作用◈◈✿，推动能源高质量发展迈上了新台阶◈◈✿。
日前◈◈✿，中国石油经济技术研究院发布《2023年油气行业发展报告》◈◈✿。发布会上◈◈✿，报告主创团队从能源发展◈◈✿、油气市场◈◈✿、油气生产◈◈✿、国际合作◈◈✿、石油企业转型发展等角度探讨油气行业发展形势优发官方app下载◈◈✿！◈◈✿。本版刊发部分观点◈◈✿，敬请关注◈◈✿。
当前◈◈✿，全球能源行业发展环境在地缘政治◈◈✿、气候变化◈◈✿、低碳转型等因素影响下日趋复杂◈◈✿，各国对能源安全的重视明显增强◈◈✿，对能源转型的认识趋于理性◈◈✿。2023年地缘政治冲突和能源危机使全球能源行业面临“调整”与“重塑”◈◈✿，全球能源合作和国际能源治理遭遇逆流◈◈✿，统筹能源安全与能源转型已成为各国谋划能源发展的共识◈◈✿。
我国统筹能源安全与转型发展◈◈✿，加快构建新型能源体系◈◈✿，担当促进能源合作◈◈✿、维护能源安全◈◈✿、推动全球能源转型的中流砥柱◈◈✿，能源行业高质量发展展现更多新亮点◈◈✿。
中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远表示◈◈✿， 2023年全球能源发展处于国际格局动荡变革期◈◈✿、极端气候灾害频发期◈◈✿、能源行业低碳转型期和新一轮技术革命爆发期“四期叠加”的复杂环境中◈◈✿。
国际格局动荡变革期◈◈✿。地缘政治形势持续动荡◈◈✿，地区热点问题频发◈◈✿，地缘政治紧张形势达到冷战后的最高水平◈◈✿，是能源安全的最大挑战◈◈✿。泛安全化和“去风险”思潮重构产业链供应链◈◈✿，使全球经济转入高不确定性◈◈✿、低增长阶段◈◈✿，能源价格大幅波动◈◈✿、能源格局面临重塑◈◈✿，能源合作呈现“阵营化”趋势◈◈✿。
极端气候灾害频发期◈◈✿。2023年◈◈✿，全球16个“气候临界点”已有9个被激活◈◈✿。气候变化导致异常气候和极端天气频繁发生◈◈✿，干扰能源供需◈◈✿，危害基础设施安全◈◈✿，成为引发能源安全事故的首要原因◈◈✿。
能源行业低碳转型期◈◈✿。能源发展呈现化石能源清洁化◈◈✿、清洁能源规模化◈◈✿、多能互补综合化◈◈✿、终端用能再电气化“四化”的显著特征◈◈✿，将带来巨大的投资和合作机会◈◈✿。转型过渡期内◈◈✿，如果不先“立”后“破”◈◈✿，将导致新能源供应不稳定和化石能源投资不足◈◈✿，能源系统韧性下降◈◈✿，大幅增加能源系统性风险◈◈✿。
新一轮技术革命爆发期◈◈✿。新能源技术快速迭代◈◈✿，清洁能源制造业蓬勃发展◈◈✿，集中式太阳能◈◈✿、陆上和海上风能的LCOE（平准化度电成本）在10年时间里下降了58%~74%◈◈✿，氢能◈◈✿、电池等技术的成熟度持续提升老孙头的春天第三集◈◈✿。新一代信息技术将对全球能源行业产生“颠覆性”影响◈◈✿：人工智能◈◈✿、虚拟现实◈◈✿、量子计算等新一代信息技术正深刻改变能源生产和消费模式◈◈✿，起到降低成本◈◈✿、提升效率◈◈✿、增加产出和加速创新等作用◈◈✿。
吴谋远说◈◈✿：“ 2024年是全球范围的选举大年◈◈✿，将为全球格局和石油市场带来更多不确定性◈◈✿，2024年也是我国‘四个革命一个合作’能源安全新战略提出10周年◈◈✿。全球与我国能源形势相互交织◈◈✿，各方唯有以更加务实的合作举措来应对全球性挑战◈◈✿，才能努力实现全球能源可及和公平转型◈◈✿，共建人类命运共同体◈◈✿。”
主要能源品种价格回落◈◈✿，全球供需基本实现再平衡◈◈✿。石油价格下降接近20%◈◈✿，天然气和煤炭价格下降超过50%◈◈✿；碳酸锂◈◈✿、光伏组件价格下降超过50%◈◈✿。能源价格大幅回落对全球经济保持增长◈◈✿，特别是控制通胀起到了重要作用◈◈✿。
全球能源安全水平有所提升◈◈✿。能源可获得性和可承受性明显提高◈◈✿，能源清洁化水平稳步提升◈◈✿，但地缘政治◈◈✿、极端气候和非传统安全风险并未消退◈◈✿。
从供给侧看◈◈✿，美国等非OPEC（石油输出国组织）国家供给份额进一步提升◈◈✿。2023年◈◈✿，全球石油供应增加130万桶/日◈◈✿，美国增产超过100万桶/日◈◈✿。美国将长期居于全球第一大石油生产国和第一大LNG（液化天然气）出口国位置◈◈✿，到2035年老孙头的春天第三集◈◈✿，美国天然气年产量和LNG年产能将达到1.2万亿立方米和1.6亿吨◈◈✿。
从需求侧看◈◈✿，“西降东升”趋势延续◈◈✿。欧洲和北美石油消费在全球占比将持续下降优发国际·随优而动一触即发◈◈✿，亚太地区成为全球最大的石油消费和炼化中心◈◈✿。欧洲天然气需求持续下降◈◈✿，预计到2035年在全球消费中占比将降至9%◈◈✿。亚太地区天然气需求将从目前的9300亿立方米增至2035年的1.32万亿立方米◈◈✿，全球占比升至27%◈◈✿。
全球能源贸易流向从原先的“逆时针”向“顺时针”转变◈◈✿。欧盟对俄罗斯能源出口的制裁推动俄扩大向亚太地区出口◈◈✿，与此同时◈◈✿，美国对欧洲的LNG和成品油出口量大幅增长◈◈✿。
能源贸易出现阵营化趋势◈◈✿。从追求经济效益的全球流动转向政治立场主导的区域合作◈◈✿，开始形成西方发达国家和部分发展中国家的两个平行市场◈◈✿。
全球携手应对气候变化◈◈✿、合作保障能源安全的共识面临挑战◈◈✿，全球能源治理陷入严峻的赤字状态◈◈✿，治理格局将加快重塑◈◈✿。资源国与消费国对市场话语权争夺加剧◈◈✿，OPEC与IEA（国际能源署）◈◈✿、G7等发达国家组织在全球油气需求和能源发展路径的判断上分歧严重◈◈✿。关键矿产治理呈现“阵营化”趋势优发国际·随优而动一触即发◈◈✿，美国拉拢盟友和资源国构建排他性的“绿色供应链”联盟◈◈✿。
清洁能源投资快速增长◈◈✿，2015~2023年◈◈✿，全球清洁能源投资从落后化石能源18.94%到领先65.71%◈◈✿，化石能源消费比重首次跌破80%◈◈✿。但中长期◈◈✿，油气仍是能源供应主力◈◈✿，据预测◈◈✿，2040年油气占一次能源比重仍将超过50%◈◈✿。
油气行业再现1999年的并购潮◈◈✿。由国际大公司引领的能源并购活动在2023年大幅增加◈◈✿，行业并购规模超2500亿美元◈◈✿。其中◈◈✿，埃克森美孚和雪佛龙先后以595亿美元和530亿美元收购先锋自然资源公司和赫斯公司◈◈✿，总收购金额超过1100亿美元◈◈✿，创下1999年以来美国石油公司并购的新高◈◈✿。
在没有颠覆性技术出现的情况下◈◈✿，规模成为石油企业保持竞争力的重要手段◈◈✿。信息化◈◈✿、智能化技术的应用正在打破大企业运营的规模性质◈◈✿。随着超级并购潮持续优发国际·随优而动一触即发◈◈✿，大石油公司主导了油气市场资源整合◈◈✿，将对平抑市场波动起到积极作用◈◈✿。
《2023年油气行业发展报告》指出◈◈✿，2023年优发国际·随优而动一触即发◈◈✿，我国能源供需总体平稳有序◈◈✿，煤炭产量保持增长◈◈✿，兜底保障能力持续增强◈◈✿；油气增储上产成效显著◈◈✿，实现原油稳产增产◈◈✿、天然气连续第7年增产超过百亿立方米◈◈✿，国内能源价格总体稳定◈◈✿。我国能源结构转型加速推进◈◈✿，风电◈◈✿、太阳能等新能源发展势头强劲◈◈✿。吴谋远表示◈◈✿，我国能源发展呈现五大形势◈◈✿：
一是统筹安全与转型◈◈✿，能源安全保障能力持续提升◈◈✿。“四个革命一个合作”能源安全新战略提出10年来◈◈✿，我国高度重视能源安全优发国际·随优而动一触即发◈◈✿，有效统筹发展安全与绿色转型◈◈✿，在不断提升能源自主保障能力的同时积极推进绿色低碳发展◈◈✿。能源自给率持续上升◈◈✿，2023年国内主要能源品种产量均保持增长◈◈✿，能源供应总量约48.94亿吨标准煤（34.26亿吨标准油）◈◈✿，能源自给率升至85.6%◈◈✿，较2016年上升7.2个百分点◈◈✿。
二是能源转型持续加快◈◈✿，新型能源体系建设进入筑基期◈◈✿。新型能源体系建设作为我国能源行业高质量发展的根本任务◈◈✿，将长期引领中国能源行业发展方向◈◈✿。我国正处于新型能源体系筑基期◈◈✿，当前阶段做好稳油增气是实现先立后破◈◈✿、更快迈向加速期和建成期的重点◈◈✿。
三是油气在新型能源体系中将发挥关键作用◈◈✿。油气稳定供应是经济发展重要保障◈◈✿，经济复苏得益于能源供应的有力支撑◈◈✿，经济刺激政策落地和疫情后的市场快速修复◈◈✿，推动了石油天然气等能源的消费需求◈◈✿。油气保供稳价成效显著◈◈✿，2023年◈◈✿，石油消费量达7.56亿吨◈◈✿，比上年增长11.5%优发游戏官网◈◈✿，◈◈✿，创历史峰值纪录◈◈✿。天然气消费低基数下较快增长◈◈✿，受宏观经济回升◈◈✿、国内LNG价格下降◈◈✿、发电用气增加等因素影响◈◈✿，2023年国内天然气消费量3917亿立方米◈◈✿，比上年增长6.6%◈◈✿，增量242亿立方米◈◈✿。
短期内石油仍将保持在交通用能中的主体地位◈◈✿，随着新型能源体系的建设◈◈✿，我国石油发展定位由“交通用能主体”转变为“为经济社会发展提供物质材料”◈◈✿。2021~2030年为峰值平台期◈◈✿，石油是交通领域的主体能源◈◈✿，交通用油逐步达峰◈◈✿，化工用油持续增长◈◈✿，峰值水平7.8亿~8亿吨◈◈✿；2031~2050年为稳步回落期◈◈✿，石油消费逐步从以燃料属性为主转向以原料属性为主◈◈✿；2051~2060年为回归原料期◈◈✿，石油的原材料核心功能全面发挥◈◈✿，消费规模降为2亿~2.5亿吨◈◈✿。未来新能源领域对化工新材料需求将保持快速增长◈◈✿，超高分子量聚乙烯◈◈✿、碳纤维◈◈✿、EVA◈◈✿、POE等新材料市场将迎来发展机遇期◈◈✿。石油衍生的石油基炭材料具有高导热导电性和出色的力学性能◈◈✿，是优异的结构与功能一体化材料◈◈✿，在航空航天◈◈✿、新能源◈◈✿、电动汽车◈◈✿、信息电子◈◈✿、轨道交通◈◈✿、机械装备◈◈✿、冶金化工等多个领域和产业中将得到广泛应用◈◈✿。
天然气依托其清洁◈◈✿、低碳◈◈✿、灵活◈◈✿、高效等多元优势◈◈✿，将成为支撑我国经济社会发展全面绿色转型的重要能源◈◈✿，持续替代高污染燃料优发国际平台网站◈◈✿。◈◈✿、支撑新能源规模发展◈◈✿，在城市燃气◈◈✿、交通◈◈✿、工业◈◈✿、发电等领域发挥重要作用◈◈✿。
天然气作为现有能源体系向新型能源体系转型的重要支撑能源◈◈✿， 2035年前为快速增长期◈◈✿，是支撑我国经济社会发展全面绿色转型的主体能源◈◈✿，持续替代高污染燃料◈◈✿，与新能源融合发展◈◈✿；2035~2040年为峰值平台期◈◈✿，以与新能源融合发展为主要动力◈◈✿，需求峰值约6000亿立方米/年◈◈✿，为电力系统调峰◈◈✿，在陆上货运◈◈✿、远洋船运等领域持续替代高污染燃料◈◈✿，城市燃气等分散式利用逐步减少◈◈✿；2041~2060年为消费回落期◈◈✿，天然气成为新型能源体系重要的保障能源◈◈✿，以“天然气+CCUS（碳捕集◈◈✿、利用与封存）”的集中式脱碳利用为主要模式◈◈✿，充分发挥灵活易储功能◈◈✿，为能源系统调峰◈◈✿。
四是稳油增气力度加大◈◈✿，油气自主保障能力持续提升◈◈✿。油气产量连续多年保持增长◈◈✿，2023年原油产量约2.09亿吨◈◈✿，自2018年以来连续6年保持增长老孙头的春天第三集◈◈✿，预计2024年将继续小幅增长◈◈✿；天然气产量2353亿立方米◈◈✿，连续7年增产超100亿立方米◈◈✿。油气剩余探明可采储量保持增长◈◈✿，2023年我国剩余探明可采储量为38.06亿吨◈◈✿，自2015年以来整体保持增长态势◈◈✿，近几年采储比保持在18.5左右◈◈✿，相较于2015年提升2.1◈◈✿。
海上油气和非常规油气已成为增储上产主要来源◈◈✿。海洋原油产量连续4年占全国石油增产量的60%以上◈◈✿。非常规天然气产量突破 960 亿立方米◈◈✿，占天然气总产量的43%◈◈✿，成为天然气增储上产重要增长极◈◈✿，其中老孙头的春天第三集◈◈✿，致密气产量超600亿立方米老孙头的春天第三集◈◈✿、煤层气产量超110亿立方米◈◈✿。
“两深一非”取得多项突破◈◈✿。2023年◈◈✿，页岩气产量近250亿立方米◈◈✿，比上年增长4.9%◈◈✿；页岩油产量突破400万吨◈◈✿，再创新高◈◈✿，比上年增长33.3%◈◈✿。我国6000米以上深层超深层产量达1180万吨◈◈✿；深层煤层气探明地质储量超3000亿立方米◈◈✿，成为我国非常规天然气重要突破点◈◈✿。
五是我国石油企业转型与高质量发展取得新突破◈◈✿。经营业绩保持稳定◈◈✿，盈利能力持续提升◈◈✿，三大石油公司利润水平继续保持高位◈◈✿，盈利能力与油价相关性减弱◈◈✿；油气产量创历史新高◈◈✿，炼化销售规模大幅提升◈◈✿。与此同时◈◈✿，我国石油企业也形成了独具特色的石油能源公司转型模式◈◈✿，积极布局新能源业务◈◈✿，油气与新能源协同融合发展◈◈✿，多家与充换电◈◈✿、光伏发电优发娱乐官网入口app下载◈◈✿！◈◈✿、氢能相关的新公司相继成立◈◈✿。油气与新能源融合发展开创众多新模式◈◈✿，不断加快推动油气行业绿色转型◈◈✿，实现了油田向地热田◈◈✿、绿电田◈◈✿、绿氢田◈◈✿、储碳田的转变◈◈✿。
中国石油经济技术研究院能源战略研究所所长袁榴艳表示◈◈✿，2024年◈◈✿，能源产业仍将是大国博弈的重要领域◈◈✿，博弈由传统的油气扩展到新能源产业链◈◈✿，以绿色贸易壁垒为主要形式的博弈将更加激烈◈◈✿，各国政策关注重点将聚焦能源安全稳定供应◈◈✿、清洁能源高质量发展◈◈✿、化石能源公平有序转型三大领域◈◈✿。我国将重点推进新型能源体系建设◈◈✿，坚守能源安全底线◈◈✿，坚定推动能源转型发展◈◈✿，努力构建清洁低碳◈◈✿、安全高效的能源体系◈◈✿。
中国石油学会副理事长徐凤银表示老孙头的春天第三集◈◈✿，油气行业要携手共进◈◈✿，在维护全球能源产业链供应链安全稳定的基础上◈◈✿，扎实推进绿色低碳转型◈◈✿。各类行业组织◈◈✿、能源企业◈◈✿、科研机构应务实合作◈◈✿，共同搭建推进能源产业创新发展的平台◈◈✿，推动行业可持续发展◈◈✿。